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浙报传媒32亿元完成收购盛大旗下边锋浩方

2019-01-25 15:08
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  DoNews游戏1月30日消息 浙报传媒近日发公告称,定增收购边锋网络和浩方的申请获证监会审核通过,将斥资32亿元收购边锋网络和浩方100%的股权,同时,公司22日发公告称,并购资产交易对方盛大娱乐提高利润承诺补偿上限为9亿6千万元。

  边锋网络和浩方此前都属于盛大网络旗下,主营业务包括在线棋牌、电子竞技平台、桌面游戏及社区平台增值业务,拥有边锋游戏、浩方电竞、三国杀等游戏娱乐品牌。杭州边锋2011年实现营业收入4亿元,净利润达1.6亿元;上海浩方2011年实现营业收入0.59亿元,净利润达0.13亿元。

  据定增方案显示,浙报传媒拟向包括控股股东浙报传媒控股集团和上海祺禧投资管理合伙企业在内的不超过10名的特定投资者,非公开发行股份不超过1.8亿股,募集资金总额不超过25亿元,发行底价为13.90元/股,扣除发行费用之后募集资金净额将用于收购杭州边锋100%的股权、上海浩方100%的股权。

  浙报传媒公告称,盛大娱乐就标的公司杭州边锋和上海浩方2013年至2015年度的业绩作出补偿承诺:杭州边锋和上海浩方2013年至2015年度的预测净利润合计为25,443.46万元、32,127.31万元、37,933.98万元。收益法评估两家被收购公司价值为32亿元,对应2013年净利润为12.5倍。

  在补偿期内,如任一年度杭州边锋、上海浩方合计实现净利润低于上述预测值,盛大娱乐将于杭州边锋、上海浩方当年度审计报告出具后的15日内向浙报传媒进行补偿。资产股权转让价款将分两期以现金方式支付,并约定第二期支付款合计7亿元将作为2013-2015年利润补偿承诺的履约保证金。

  此外,标的资产现实际控制人陈天桥、雒芊芊及陈大年日前也分别出具《避免同业竞争承诺函》,共同承诺在本次股权转让完成后三年内其本人及其直接或间接控制公司不从事与杭州边锋及上海浩方构成实质性同业竞争的业务和经营。